2022-05-18 20:55:32
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  • En un lunes negro, cayeron fuerte los bonos soberanos

    La deuda argentina se desplomó hasta 2,8%

     

    La deuda argentina se desplomó hasta 2,8% en una jornada global de alta incertidumbre.

    El riesgo-país se acercó a los 2.000 pb.

    Los dólares financieros también sufrieron subas.

    En Wall Street, los índices arrancaron con un rojo del 4%, pero después revirtieron la caída.

    La alta llegó a los emergentes.

    Hay máxima tensión por la fricción bélica entre Estados Unidos y Rusia.

    Influyó también la especulación por los próximos retiros de ayuda en la plaza estadounidense por parte de la Fed.

    También por la especulación de que en marzo comienzan las subas de la tasa de referencia.

    En la plaza local, se sumaron las por la renegociación de la deuda con el FMI.

    Las acciones argentinas cayeron hasta 6,1% en Wall Street.

    Los papeles más perjudicados fueron Banco Macro (6,1%), Vista (6%) y Edenor (5%).

    La mayor caída en la renta fija fue para el Bonar 2029, que perdió 4,1% y pasó a rendir más de 29% anual.

    Acciones argentinas perdieron hasta 7% y el riesgo-país alcanzó un nuevo récord.

     

    Los activos argentinos comenzaron la semana con fuertes retrocesos, aunque algo más moderados de lo que se proyectaba a media rueda. Ocurrió en medio de un clima adverso para los mercados a nivel global ante la posibilidad de un conflicto armado en Ucrania entre Rusia y la OTAN, y la perspectiva de una Fed más agresiva. Eso se sumó a las dudas en la plaza local por la renegociación de la deuda con el FMI. Así, las acciones argentinas cayeron hasta 6,1% en Wall Street y el riesgo-país marcó un nuevo máximo desde el canje de deuda de 2020.

     

    Los ADR de empresas argentinas que cotizan en Nueva York terminaron con bajas pronunciadas: los papeles más perjudicados fueron los Banco Macro (6,1% abajo), Vista (6%), Edenor (5%), IRSA (4,8%), IRSA Propiedades Comerciales (4,5%), Central Puerto (4,1%) y Banco BBVA (3,4%).

     

    En la Bolsa porteña, las acciones líderes retrocedieron 2,5%, con el indicador S&P Merval de BYMA en 80.804 puntos. Ocurre luego de acumular una merma del 2,2% la semana pasada, encabezada por la tendencia de las acciones financieras. Las bajas más pronunciadas de ayer en Buenos Aires se observaron en los papeles de Transportadora de Gas del Norte (7,1%), Banco Macro (6,3%), Transener (6,2%), Central Puerto (5,6%) y Aluar (5,3%).

     

    En el plano global, la posibilidad de una invasión de Moscú a Ucrania (aunque Rusia niega cualquier plan de invasión) golpeaba los mercados emergentes de Europa, Oriente Medio y África (ver nota aparte).

     

    En cuanto a lo doméstico, por su parte, la atención del mercado sigue puesta en las negociaciones con el FMI, que atraviesan una etapa de definiciones y tensión. Este viernes vencen cerca de u$s730 millones correspondientes al multimillonario crédito que tomó Mauricio Macri y el Gobierno aún no confirmó oficialmente si cancelará el compromiso. Cuatro días después, expiran otros u$s365 millones en concepto de intereses. Todo esto es anterior al fuerte vencimiento de u$s2.900 millones de marzo, que con un BCRA con escasas reservas ya se lo considera impagable.

     

    `La mirada durante la semana estará en cualquier indicio de avance en las negociaciones o de referencias al pago del viernes que, de realizarse, configuraría una buena señal en cuanto a la voluntad de cerrar un acuerdo`, dijo el Grupo SBS.

     

    En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares tuvieron otra dura jornada. La mayor caída fue para el Bonar 2029, que perdió 4,1% y pasó a rendir más de 29% anual. En ese marco, el riesgo país argentino se disparó 2,35% hasta los 1.961 puntos básicos, lo que constituye un nuevo récord desde el canje de deuda con bonistas privados de 2020.

     

    `Los bonos en dólares soportaron (durante un rato) relativamente bien el sell-off global y venían operando con una caída de unos 35 centavos a lo largo de la curva, pero a mitad de sesión se acentuó la venta y terminaron perdiendo unos 80 centavos, con mayor castigo en el tramo 2035-2038`, analizó SBS.

     

    La compañía financiera añadió que los bonos soberanos dólar linked `estuvieron pesados`. Quedó `flat` el TV22 (que vence en abril), pero cayó 1% en promedio el tramo largo (T2V2 y TV23). Finalmente, los bonos en pesos con ajuste CER mantienen la demanda mostrada a fin de la semana pasada y ganaron un 0,5% promedio a lo largo de la curva.

     

    Ámbito Financiero