2019-11-19 20:55:29
  • ALUA32.75 2.66
  • ALUA0 -2.13
  • ALUA33 2.34
  • BBAR103 3.26
  • BBAR90 4.5
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  • BMA0 -1.58
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  • CVH270 3.07
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  • VALO10.65 5.82
  • VALO0 7.29
  • VALO10.9 4.41
  • YPFD0 -2.71
  • YPFD0 -4.59
  • YPFD742 -2.96
  • GLOBAL: Futuros de EE.UU. operaban en baja, ante menor optimismo por las negociaciones comerciales

    Los futuros de acciones de EE.UU. operaban esta mañana con fuertes bajas (en promedio -0,6%), cuando se desvaneció
    el optimismo de los inversores en torno a las próximas conversaciones comerciales entre EE.UU. y China.
    La Casa Blanca amplió su lista negra comercial para incluir algunas de las principales rmas de inteligencia articial de
    China, castigando al país por su trato a las minorías étnicas predominantemente musulmanas. Es probable que la
    decisión genere una fuerte respuesta de Beijing, y los inversores temen que pueda dañar las posibilidades de un avance
    en las negociaciones que comenzarán el jueves.
    No se esperan cambios signicativos para el índice de precios al productor de septiembre.
    Las principales bolsas de Europa operaban esta mañana con caídas (en promedio -1%), mientras los operadores esperan
    el inicio de las conversaciones entre EE.UU. y China en medio de crecientes tensiones políticas.
    En el Reino Unido, varios medios de comunicación británicos informaron que las conversaciones sobre el Brexit están a
    punto de romperse, luego que la nueva propuesta del gobierno haya recibido una tibia recepción en el continente.
    Cayó la producción industrial de Alemania en agosto (-4% YoY vs -3,9% previo).
    Los mercados en Asia cerraron en alza, a pesar que las esperanzas de un progreso signicativo en materia arancelaria
    parecieron disminuir después que el Departamento de Comercio de EE.UU. pusiera en la lista negra a 28 compañías
    chinas por su supuesta participación en el abuso de minorías étnicas en la provincia china de Xinjiang.
    Por otro lado, la presidente ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, se negó el martes a descartar buscar ayuda del gobierno
    central para lidiar con las protestas masivas en curso.
    Mejoró el saldo de la balanza comercial de Japón en agosto. Los índices PMI Caixin composite y servicios de septiembre
    mostraron resultados dispares.
    El dólar (índice DXY) operaba con leve retroceso, ya que las esperanzas de un acuerdo comercial entre EE.UU. y China se
    desvanecen.
    El euro registraba un leve incremento, luego de datos económicos optimistas en la Región.
    La libra esterlina caía a un mínimo de un mes, debido a informes que dan cuenta que las conversaciones sobre el Brexit
    están a punto de quebrarse.
    El petróleo WTI registraba un retroceso, ante los temores por un estancamiento en las conversaciones comerciales entre
    EE.UU. y China, pero encuentran soporte por los disturbios en Irak y Ecuador.
    El oro mostraba leves avances, ante la debilidad del dólar y el recrudecimiento de los principales factores globales de
    riesgo.
    La soja operaba con leve caída, porque la disputa arancelaria amenaza las importaciones de granos desde China, pero la
    menor producción de Brasil modera la baja.
    Los rendimientos de los Treasuries estadounidenses mostraban bajas, mientras los inversores se focalizan en las
    negociaciones comerciales bilaterales. El retorno a 10 años se ubicaba en 1,53%.
    Los rendimientos de bonos europeos registraban bajas, en línea con los US Treasuries.
    ORACLE (ORCL) planea contratar a 2.000 nuevos trabajadores como parte de un plan para expandir los servicios de
    computación en la nube a más compañías. Oracle busca intensicar la competencia con los servicios web de AMAZON
    (AMZN) y MICROSOFT (MSFT).
    AMBARELLA (AMBA) se encuentra entre las acciones que podrían verse afectadas por el movimiento de EE.UU. de poner
    en la lista negra a las nuevas empresas de inteligencia articial chinas. El fabricante de chips es un proveedor de la
    empresa de video-vigilancia Hikvision.
    ARGENTINA
    RENTA FIJA: Bonos en dólares ayer subieron despegándose de la tendencia
    que mostraron emergentes
    Los soberanos nominados en dólares que operan en el exterior terminaron ayer con ganancias, en un marco en el que los
    inversores mantienen las miradas puestas en la deuda pública y en cómo encararán una reestructuración de la misma los
    principales candidatos a presidente.
    Esto se dio ante la debilidad de los títulos de renta ja de mercados emergentes.
    Los bonos en dólares que cotizan en pesos en la BCBA cerraron con precios dispares (en baja los de corta duration y en
    alza los de largo plazo).
    En el día de hoy los bonos en dólares operan en el exterior con ligeras bajas en la pre-apertura.
    En este sentido, el riesgo país medido por el EMBI+Argentina retrocedió 59 puntos básicos (-2,7%) a 2.110 unidades, con
    lo que se ubica en niveles similares a los registrados hace dos semanas.
    Recordemos que hoy Hacienda abonará el cupón de renta del Bonar 2020 (AO20) por USD 117,9 M correspondiente al
    período del servicio efectivo 08/04/19 - 08/10/19. La renta es de USD 0,04 por cada VN USD 1 sobre un monto en
    circulación de USD 2.947,6 M.
    El Banco Central subastó Letras de Liquidez (Leliq) por un total adjudicado de ARS 201.389 M (vencían
    ARS 208.862 M), a una tasa promedio de 72,969% (201 puntos básicos menos respecto al cierre del viernes).
    RENTA VARIABLE: El S&P Merval arrancó la semana con una baja de 2,8%
    El mercado doméstico de acciones arrancó la semana con tendencia negativa, en un contexto de renovadas tensiones
    comerciales entre EE.UU. y China, sumado a esto la incertidumbre política y nanciera local a tres semanas de las
    elecciones generales a presidente. Esto se dio después de iniciar la sesión de ayer en alza.
    De esta forma, el índice S&P Merval perdió el lunes 2,8% y cerró en los 30.940,87 puntos, perjudicado principalmente por
    el sector energético.
    El volumen operado en acciones en la BCBA alcanzó ayer los ARS 1.098,3 M, por encima del promedio de la última
    semana. En Cedears se negociaron el lunes ARS 463,2 M.
    Las acciones de Transportadora de Gas del Norte (TGNO4) lideraron las bajas, seguido por Pampa Energía (PAMP),
    Transener (TRAN), Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) e YPF (YPFD), entre otras.
    Las únicas acciones que lograron sortear las caídas fueron las de: Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), Aluar (ALUA),
    Ternium Argentina (TXAR) y Grupo Supervielle (SUPV).
    GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE (OEST) informó que abonará a los accionistas un dividendo en efectivo, por ARS 350
    M correspondiente al ejercicio nalizado el 31 de diciembre de 2018. La fecha de pago será el próximo 16 de octubre. La
    categoría de las acciones que perciben el dividendo será la tipo A y B. En tanto, este dividendo equivale al 218,75% del
    capital social de VN ARS 160 M.
    AUTOPISTAS DEL SOL (AUSO) también pagará un dividendo en efectivo de ARS 1.000 M correspondiente al ejercicio
    nalizado el 31 de diciembre de 2018. La fecha de pago será el 16 de octubre, mientras la categoría de las acciones que
    perciben el dividendo será la tipo A, B, C, D y E. Este dividendo equivale al 1.131,43% del capital social de VN ARS 88,4 M.
    Indicadores y Noticias locales
    Depósitos en dólares cayeron 20% en septiembre
    Según el BCRA, los depósitos en dólares del sector privado cayeron en septiembre 20% MoM a USD 21.380 M. Sin
    embargo, la entidad agregó que luego de alcanzar caídas superiores al 3% diario durante los últimos días de agosto y los
    primeros días de septiembre, el retiro de depósitos en dólares se redujo a valores diarios cercanos al 0,4% del stock hacia
    nales del mes.
    Costo de logística sube 4,3% en septiembre
    De acuerdo a la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), el
    autotransporte de cargas registró un incremento de costos de 4,3% en septiembre. En lo que va de 2019 el aumento de
    los costos del sector es de 35% y llega al 50% en los últimos 12 meses.
    Aumento de crédito en pesos al sector privado
    El BCRA anunció que en septiembre, los préstamos en pesos al sector privado aceleraron su ritmo de expansión,
    presentando un aumento mensual de 2,4% en términos nominales y ajustados por estacionalidad. Las líneas destinadas
    principalmente a las empresas fueron las que más crecieron. El saldo nominal y ajustado por estacionalidad de los
    adelantos registró en el mes un aumento de 10,5%, mientras que el de los documentos creció 6%.
    Inación de 6,2% en septiembre (privados)
    Según privados, el incremento de precios del mes de septiembre sería de hasta 6,2% (la más alta en un año) debido
    principalmente al incremento de los alimentos y bebidas. En términos anuales, el alza de precios alcanzó el 50,4%. Por su
    parte, la inación núcleo se ubicaría por encima del nivel general (6,7%) y respecto al mismo mes de 2018 registraría un
    crecimiento de 50,7%.
    Tipo de cambio
    El dólar minorista mostró una suba de 10 centavos ayer para ubicarse en los ARS 60,19 vendedor, en un marco en el que
    el Banco Central intervino con ventas de divisas en el mercado mayorista y de futuros. El tipo de cambio mayorista se
    alineó a la tendencia del minorista, ganando 11 centavos para cerrar en ARS 57,84 para la punta vendedora. Esto sucedió
    en un contexto en el que los inversores están atentos al pago que debe realizar el gobierno de los intereses del Bonar
    2020 (AO20) y de la Lete U11O9 por un total de USD 600 M.
    Por su parte, el dólar contado con liquidación bajó el lunes 3,4% y se ubicó en los ARS 64,68, mostrando un spread con el
    mayorista de 118%. Mientras que el dólar MEP (o Bolsa) perdió 2,9% a ARS 61,49, lo que implicó una brecha de 6,3%
    frente a la cotización del MULC.
    Indicadores monetarios
    La tasa Badlar de bancos privados cerró el lunes en 57,87%, mientras que el retorno del Plazo Fijo para depósitos de hasta
    59 días en bancos privados se ubicó en 55,25%. Las reservas internacionales disminuyeron USD 104 M y nalizaron en
    USD 48.070 M.

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