2019-09-19 09:50:11
  • ALUA00
  • ALUA23.50
  • BBAR105 -3.84
  • BBAR105 -2.6
  • BMA185 -2.61
  • BMA180 -3.01
  • BYMA223.5 -0.47
  • BYMA0 -3.15
  • BYMA222 0.23
  • CEPU0 -2.53
  • CEPU22.1 2.11
  • COME1.75 1.85
  • COME1.8 4.27
  • CRES0 -3.04
  • CRES44.5 2.56
  • CVH0 1.11
  • CVH195 0.55
  • EDN27 4.51
  • EDN29 1.87
  • GGAL86 -1.39
  • GGAL0 -1.56
  • GGAL83.5 -1.79
  • MIRG0 2.86
  • MIRG345 -2.13
  • PAMP50 -1.56
  • PAMP0 -0.79
  • PAMP45.45 -1.12
  • SUPV0 -1.11
  • SUPV43.9 -1.22
  • TECO20 -2.91
  • TECO2150 1.56
  • TGNO456 1.15
  • TGNO450 0.51
  • TGSU20 -0.43
  • TGSU20 0.88
  • TGSU2118.5 2.73
  • TRAN26 -2.98
  • TRAN24.5 0.42
  • TXAR0 -1.33
  • TXAR0 -0.65
  • TXAR15.75 1.67
  • VALO0 1.28
  • VALO6.750
  • YPFD0 0.11
  • YPFD0 0.11
  • YPFD650 0.11
  • GLOBAL: Futuros de EE.UU. avanzaban a pesar de las nuevas amenazas de Trump contra China

    Los futuros de acciones de EE.UU. operaban en terreno positivo (+0,4% en promedio), a pesar de la amenaza arancelaria
    de Trump contra China.
    El presidente Donald Trump dijo ayer que si su par chino Xi Jinping no asiste a la reunión del G-20 a nes de este mes,
    Washington impondría de inmediato tarifas adicionales. Aseguró además que los aranceles le están dando a EE.UU. una
    importante ventaja competitiva ante el traslado de compañías desde Asia.
    Se publicarán los índices de precios al productor de mayo, para los que no se esperan cambios signicativos.
    Las principales bolsas de Europa operaban esta mañana en alza (+0,9% en promedio), en línea con la recuperación de los
    principales mercados globales. Crece la incertidumbre económica en Italia y Grecia ante escenarios políticos adversos.
    En el Reino Unido, 10 candidatos del Partido Conservador están en campaña para reemplazar a la Primera Ministra
    Theresa May como líder del partido.
    Se publicó la tasa de desempleo del Reino Unido de abril en línea con lo esperado (3,8%).
    Los mercados asiáticos terminaron con fuertes alzas, impulsados por las noticias de impulso scal de China a la inversión
    en infraestructura, ya que Beijing permitirá a los gobiernos locales usar bonos especiales para nanciar ciertos proyectos
    de inversión.
    En Japón se contraerían las órdenes de máquinas centrales en abril (-0,9% MoM vs 3,8%). En China, la inación reejaría
    una leve aceleración en mayo respecto al dato previo (2,7% YoY vs 2,5%).
    El dólar (índice DXY) operaba estable, aunque persiste la presión bajista por las expectativas de un recorte en la tasa de
    interés de la Fed.
    El euro registraba un leve avance, como contrapartida de la creciente debilidad del dólar.
    La libra esterlina mostraba un aumento, ya que el BoE adoptó una postura inesperadamente agresiva, a pesar de los
    débiles datos económicos.
    El petróleo WTI subía fuertemente ante las señales de la OPEP para reducir la producción global, lo que compensa la débil
    demanda por la guerra comercial entre EE.UU. y China.
    El oro operaba en baja, ya que el aplazamiento arancelario de EE.UU. hacia México impulsa a los activos de riesgo.
    La soja continuaba bajo presión bajista, debido a la mejora de las condiciones climáticas, aunque los temores a menores
    rendimientos en la cosecha limitan las pérdidas.
    Los rendimientos de los Treasuries estadounidenses mostraban subas, mientras los operadores aguardan la publicación
    de nuevos datos económicos. El retorno a 10 años se ubicaba en 2,17%.
    Los rendimientos de bonos europeos operaban dispares, marcando subas en el Reino Unido ante una política monetaria
    agresiva del BoE.
    VISA (V) apunta a expandirse más allá de las tarjetas con el lanzamiento de B2B Connect. La compañía está tratando de
    obtener una parte del mercado para las transacciones comerciales transfronterizas, donde podría generar un valor de
    USD 12,5 Bn.
    ARGENTINA
    RENTA FIJA: El Gobierno reabre emisión del Botapo 2020 y de las Lelinks para
    descomprimir vencimiento del Dual 2019
    Con la intención de descomprimir el vencimiento del bono Dual 2019 (A2J9), Hacienda reabrirá este jueves la emisión del
    Botapo 2020 (TJ20) y de las Letras del Tesoro ligadas al dólar (Lelink) con vencimiento el 4/9 (75 días de plazo remanente),
    el 3/10 (104 días de plazo remanente), el 5/11 (137 días de plazo remanente), y el 4/12 (166 días de plazo remanente). La
    recepción de ofertas será entre las 10 y 15 horas del jueves 13 de junio. La suscripción de estos instrumentos será en
    dólares o en pesos al tipo de cambio establecido por la Comunicación “A” 3500 del día 12 de junio de 2019.
    A las 15 horas naliza el ingreso de ofertas para suscribir Letras del Tesoro en dólares (Letes) a 105 y 217 días de plazo, por
    USD 900 M en total, para cubrir el vencimiento de la semana de USD 833 M.
    Los soberanos en dólares que operan en el exterior (mercado OTC) se mostraron con subas de hasta 0,7%, ante un marco
    de tranquilidad internacional, aunque con la mirada puesta en el ámbito político de cara a las elecciones presidenciales.
    En este contexto, el riesgo país medido por el EMBI+Argentina cerró en 932 puntos básicos, disminuyendo -1,6%
    respecto al cierre del viernes.
    En la BCBA, los principales bonos en dólares que cotizan en pesos cerraron con precios dispares, ante un dólar mayorista
    que manifestó una ligera alza.
    El BCRA convalidó una nueva baja en la tasa de referencia, la cual se ubicó en promedio en 69,241% anual, después que
    se adjudicaran Letras de Liquidez (Leliq) por un monto de ARS 230.018 M.
    RENTA VARIABLE: El S&P Merval inició la semana con una suba de 2,2% y con
    mayor volumen
    Por un contexto global más tranquilo ante el acuerdo entre EE.UU. y México para evitar la imposición de aranceles y
    frente a las expectativas sobre una baja en las tasas de la Fed, el mercado de acciones domésticas se manifestó en alza.
    De todas maneras, los inversores siguen atentos al dato de inación de mayo que se conocerá este jueves y a las
    deniciones políticas de cara al cierre de alianzas el miércoles.
    Así, el S&P Merval ganó ayer 2,2% y se ubicó en los 36.452,80 puntos, a poco más de 1.400 unidades del récord registrado
    el pasado 13 de febrero en forma intradiaria.
    El volumen operado en acciones en la BCBA alcanzó los ARS 954,9 M, superando el promedio diario de la semana
    anterior. En Cedears se negociaron ARS 248,8 M.
    Las acciones que más sobresalieron al alza fueron las de: Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), Grupo Supervielle
    (SUPV), Grupo Financiero Galicia (GGAL), Banco Macro (BMA) y Edenor (EDN), entre las más importantes.
    En tanto que cayeron ayer, Central Puerto (CEPU), Ternium Argentina (TXAR) y Cablevisión Holding (CVH).
    LOMA NEGRA (LOMA) pide a juez neoyorquino que suspenda demanda colectiva.
    Electrodomésticos RIBEIRO pidió un Plan Preventivo de Crisis (PPC) para reducir su estructura y sobrevivir a la caída de
    ventas, sumado a esto la suba de los costos operativos que terminó de perjudicar a la compañía.
    Indicadores y Noticias locales
    Ventas y empleo en PyMES industriales caen 10,7% y 6,1% en 1ºT19 (privados)
    Según privados, en el 1ºT19 las ventas reales de las pymes industriales cayeron 10,7%, mientras que la ocupación se
    contrajo 6,1%, es decir, cerca de 40.000 empleos menos en este segmento. En ese sentido, el empleo en la industria
    manufacturera pasó de una caída de 0,2% en el 1ºT18 a 1,4% en el 2ºT18, 3,2% de caída al siguiente, y un cierre de 3,6%
    en el último cuarto de 2018. La caída se profundizó con la baja de 6,1% en enero-marzo de 2019.
    Inación de mayo se incrementaría 57,4% YoY (IET)
    El IET dio a conocer que la inación del mes de mayo fue de 3,1% MoM y de 57,4% YoY. Asimismo, agregaron que desde
    noviembre de 2015 la inación acumulada para el total de los trabajadores fue de 215,4% (se más que triplicaron los
    precios). La mediana de los salarios registrados aumentó muy por debajo, al 164,9%.
    Consumo masivo cayó 3,6% YoY en mayo
    Según privados, el consumo masivo experimentó en mayo una caída de 3,6% YoY en las cadenas de supermercados, que
    sólo fue compensada por las compras de Productos Esenciales que se duplicaron respecto de meses anteriores. En ese
    sentido, la caída del consumo muestra una mejor performance en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos
    Aires (-2,9%), en comparación con el interior del país (-3,9%).
    Oferta de petroleras por único bloque del Estado en Vaca Muerta
    Según la prensa, IEASA recibió ofertas para el traspaso de la única concesión de un bloque de Vaca Muerta que se
    encuentra en manos del Estado, una explotación de crudo no convencional con contrato por 35 años. En ese sentido, las
    propuestas pertenecen a las petroleras YPF, cuya propuesta económica alcanzó los USD 95 M; Pan American Energy que
    ofertó USD 45 M; Tecpetrol por USD 41 M y Vista con USD 8 M.
    Tipo de cambio
    El dólar minorista cerró el lunes nuevamente estable en ARS 46,14 vendedor, en parte sostenido por una mayor oferta
    por parte de agroexportadores y subastas del BCRA, en el inicio de una semana clave en términos políticos, debido a que
    el miércoles se deberán denir ya las alianzas que competirán en las presidenciales. Sin embargo, el tipo de cambio
    mayorista subió cinco centavos ayer y se ubicó en los ARS 44,90 para la punta vendedora, en un marco en el que el BCRA
    volvió a reducir la tasa de Leliq.
    Indicadores monetarios
    La tasa Badlar de bancos privados cerró el martes en 52,68%, mientras que el retorno del plazo jo para depósitos de
    hasta 59 días en bancos privados se ubicó en 50,71%. Las reservas internacionales bajaron el lunes USD 69 M y nalizaron
    en USD 64.696 M.

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